Opret ny sag
Oprettelse af ny sag kan gøres fra klientkortet/Klientoversigten eller fra et sagskontaktkort/sagsoversigten.
Uanset hvorfra sager oprettes, vælges Ny - Opret sag [Ctrl+N]
BEMÆRK, der vil altid blive oprettet en sag tilhørende den klient man "står på", også hvis man står i sagsoversigten.
Vælg Inkassosager:
Vælg typen af sagen:
Når ovenstående er valgt, åbnes en sagsoprettelsesside.
Her er indsat klient stamdata og sagstypen. Er der der indsat nogle sags standardværdier på klientkortet, vil disse også være indsat her og på sagen, når den oprettes.
Resten af felterne under Fordring udfyldes. Når hovedstol er indtastet, beregner systemet Forventet salær, afgift og gebyrer.
Hvis opsætningen ikke automatisk indsætter salær mm på sagen, skal dette gøres efterfølgende på sagskontaktkortet under Forventede omkostninger.
Når alt er på plads, vælges Opret sag [F9] i båndet.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.