Fakturaer og kreditnotaer, der afsendes på mail, sendes til den mailadresse, der står i feltet Faktureres E-mail på henholdsvis fakturaer eller kreditnotaer:
EAN nummeret indsættes i feltet GLN på salgsfakturaen (Feltet skal indsættes med tilpas):
Fakturamail/Faktureringsemail og EAN-nummer kan opsættes på klientkort, sagskontaktkort, partskort og kontaktpersoners kort. E-mailadresse og EAN-nummer indsættes på faktura/kreditnota ud fra følgende hierarki:
- Fakturamodtager er klienten selv: Mail/EAN indsættes fra sagen og hvis den er blank fra klienten.
- Fakturamodtager er kontaktperson på klienten: Mail/EAN indsættes fra kontaktpersonen, hvis den er blank fra sagen og hvis den er blank fra klienten.
- Fakturamodtager er part eller anden klient (ikke sagens): Mail/EAN indsættes fra parten/klienten (Ikke sagen).
- Fakturamodtager er kontaktperson på en part eller en anden klient (ikke sagens): Mail/EAN indsættes fra kontaktpersonen, og hvis den er blank fra parten/klienten (ikke sagen).
Hvis e-mailadressen eller EAN-nummer ikke er korrekt udfyldt på den bogførte faktura, kan de rettes ved at bruge funktionen Opdater dokument på listen af bogførte fakturaer:
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.