Opsætning af afsendelse af faktura og kreditnota med e-mail

(1) Rapport til brødtekst

Åbn vinduet Rapportvalg - salg. Vælg Faktura i rapporttype og indsæt en linje med rapport-id til mailens brødtekst (Standard rapport: 6065413):

Vælg Kreditnota i rapporttype og indsæt en linje med rapport-id til mailens brødtekst (Standard rapport: 6065414):

(2) Tildel mailscenarier

Mailscenarier benyttes til at opsætte, hvilken mailkonto der skal anvendes til en bestemt forretningsproces.

Åbn vinduet Mailkonti. Marker den mailkonto, der skal bruges til afsendelse af faktura/kreditnota og klik på Naviger -> Konfigurer mailscenarier:

Klik på Tildel scenarier:

Vælg Salgsfaktura og Salgskreditnota og klik på OK:

(3) Dokumentafsendelsesprofil

Dokumentafsendelsesprofilen skal opsættes, hvis e-mails skal masseafsendes. Det er muligt at sende mails enkeltvis uden en afsendelsesprofil.

Åbn vinduet Dokumentafsendelsesprofiler. Hvis der ikke er oprettet en profil til e-mail klikkes på + Ny for at oprette en:

Udfylde felterne:

• Kode: Vælg en forklarende kode, f.eks. EMAIL
• Beskrivelse: Valgfri forklarende beskrivelse
• Standard: Hvis faktura/kreditnota primært skal sendes på mail, er det en fordel at markere den som standard. Hvis der ikke er opsat en profil på en debitor, vælges standard. Alternativt skal profilen indtastes på alle debitorer eller tilføjes til debitorskabelonerne.
• Mail: Vælg Ja (Brug standardindstillinger), hvis mailen skal afsendes uden nogen dialog-boks til brugeren. Vælg Ja (Bed om indstillinger), hvis der skal komme en dialog-boks, som brugeren skal godkende for hver mail, der skal afsendes. Vælges dialog-boks, er det muligt at rette i mailen, inden den bliver sendt.