Opret skabelon baseret på Word rapport

Åbn vinduet Dokumentskabeloner. Klik på +Ny for at indsætte en ny linje:

Udfyld linjen med følgende oplysninger:

• Kode: Angiv en kode til skabelonen. Der anvendes typisk numre, så der hurtigt kan vælges skabeloner. Typisk vælges nummeret alt efter hvor i sorteringsrækkefølgen den ønskes.
• Beskrivelse: Angiv en forklarende beskrivelse.
• Skabelongruppe: Vælg BREV eller EMAIL alt efter hvilken type, der skal oprettes.
• Flettegruppe: Hvis skabeloner er grupperet i flettegrupper vælges den ønskede gruppe. Dette anvendes typisk, hvis de forskellige sagstyper anvender forskellige skabeloner. Bruger man ikke gruppering vælges GENERELT.
• Filtype: Hvis der oprettes en brevskabelon vælges Word rapport, og hvis der oprettes en e-mail vælges Mail.
• Standardmappe: Her er det muligt at angive en standardmappe som foreslås ved Ny interaktion på sager og klienter.
• Datarapportnr.: Her indsættes nummeret på den rapport, der skal bruges til flettefelterne i Word-dokumentet. De rapporter der er tilgængelige, kan ses ved opslag i feltet. Det er muligt, at der skal anvendes en speciel datarapport til visse moduler, som ikke vises i listen. Har du brug for en af disse, kan du kontakte Supporten.

Når linjen er oprettet, skal der oprettes et layout. Marker en skabelonlinje og tryk på knappen Nyt Layout. Skabelonen tilknyttes det standard layout, der er indbygget i datarapporten. Kolonnerne Layoutkode og Layoutnavn udfyldes, når layoutet er indsat: 

Skabelonen kan nu anvendes med det indbyggede standard layout. De fleste ønsker dog at ændre standard layoutet. Du kan læse mere om, hvordan layoutet på Word rapporter ændres i denne artikel: Rediger skabeloner baseret på Word rapporter