Efterudligning - Luk debitorposter

Debitorposter kan lukkes ved at efterudligne dem med hinanden. Åbn vinduet Debitorposter eller Debitorposter m. saldo enten fra Klientkortet eller Sagskontaktkortet ved eksempelvis at klikke på Saldo i faktaboksen.

Kolonnen Åben viser, om en post er åben og kan udlignes. Kolonnen Restbeløb viser, hvor meget af beløbet der er tilbage til udligning. Hvis posten er delvist udlignet er Beløb og Restbeløb forskelligt: 

Efterudligning foretages ved at markere en af de poster, der skal indgå i udligningen og klikke på knappen Udlign i båndet. I vinduet Debitorposter m. saldo ligger knappen under Handlinger -> Funktion -> Udlign:

Og i vinduet Debitorposter ligger knappen under Proces -> Udlign: 

Vinduet Udlign Debitorposter åbnes. I den øverste del af vinduet (1) vises det bilag, som der skal udlignes mod. I den nederste del af vinduet vises de åbne poster, der kan udlignes med (2):

Maker de poster, der skal indgå i udligningen og klik på knappen Sæt udlignings-id:

Udligningen bogføres ved at rykke på Bogfør Udligning:

I dialogboksen vises forslag til bilagsnummer og bogføringsdato. På grund af klienttilsvaret er det vigtigt at taste tilsvarsdatoen i bogføringsdato, hvis der udlignes i valuta. Det foreslåede bilagsnummer rettes ikke. Efterfølgende trykkes OK:

Når udligningen er bogført vises en besked - tryk OK:

I kolonnerne Restbeløb og Åben på posterne ses påvirkningen af udligningen. Hvis posterne blev fuldt udlignet, er Restbeløb 0, og der er ikke længere markering i Åben: