Omsætning ud fra sagsposter

Udtræk på sagsposter af typen Forbrug (Tidsregistreringer)

Når man gerne vil se på omsætning ud fra medarbejdernes tidsregistreringer, skal man se på sagsposter af typen forbrug.

Man skal bestemme sig for hvilken slags dato man vil se en omsætning ud fra.

Skal det være hvornår tiden egentlig blev lagt og hvad dette generede af omsætning senere, så skal bogføringsdato udfyldes

Eller hvis det er hvornår omsætningen egentlig blev faktureret, så er det Første bogførte fakturadato der skal udfyldes i filteret.

Åben sagsposter og lav disse filtre - Herefter kan der laves en Pivot tabel (se nederst i denne artikel)

Uddybende forklaring til filter:

Postens type = Forbrug (tidsregistreringsposten)
Type = Ressource (At det er en person - idet man i princippet kan lave poster af typen vare eller Finans)
Første bogførte faktura dato = Når en tidsregistrering bliver afregnet får den stemplet datoen for hvornår fakturaen blev bogført)

Bogføringsdato = Datoen for hvornår sagsposten er bogført ind
Åben = Nej (Man ser kun på lukkede poster, idet en post godt kan være genåbnet f.eks. ved at fakturaen er tilbageført, men dette fjerner ikke at den første gang var bogført på en dato)
Fakturerbar = Ja (Man ønsker ikke at se poster der var ikke debiterbare)

Nummer = Kan angives, hvis man ønsker en filter på selve ressourcen

Udtræk af sagsposter af typen Salg (Fordelingslinjer)

Sagsposter af typen Salg er de linjer der dannes ved bogføring af en faktura, de linjer man ser i selve fordelingen.

Idet en medarbejder kan tilføjes en fordeling uden at have haft tid på sagen, kan det være et mere nøjagtigt billede på selve omsætningen set ud fra et finans perspektiv.

Åben sagsposter og lav disse filtre - Herefter kan der laves en Pivot tabel (se nederst i denne artikel)

Uddybende forklaring til filter:

Postens type = Salg (selve fordelingslinjerne, der blev dannet på baggrund af alle tidsregistreringerne der var medtaget på fakturaen samt eventuelle manuelt tilføjede ressourcer, der fordeles til uden tid)

Type = Ressource (At det er en person - idet man i princippet kan lave poster af typen vare eller Finans)

Bogføringsdato = Er dagen for hvornår posten blev bogført, og det sker ved selve bogføring af fakturaen, så dette er fakturaens bogføringsdatoen.

Nummer = Kan angives, hvis man ønsker en filter på selve ressourcen

Pivot tabel

For at få få alle de fordelingslinjer lavet om til en sum i forhold til omsætning er det nemmeste at sætte en simpel Pivot Tabe op, som vist her.

Vælg en simpel visning, som række defineret til medarbejder og værdier til at være sum af Linjebeløb. (Træk felterne som vist her ned)