Ud over stamoplysningerne i oversigtspanelet Generelt findes der forskellige relevante oplysninger på klientkortet:
Sager
I faktaboksen Sager ses de sager, der er oprettet på klienten. Sager der er markeret med rødt er arkiveret. Sagerne kan åbnes fra listen ved at dobbeltklikke på linjen eller klikke på knappen Åbn.
Klientstatistik
I faktaboksen Klientstatistik ses saldooplysninger for klienten. Det er muligt at klikke på de blå linjer og eksempelvis åbne de bagvedliggende poster, klientens bankkonto eller en liste med aktive sager.
Kontaktpersoner
Det er muligt at oprette kontaktpersoner på en klient, som vises i faktaboksen Kontaktpersoner. Kontaktpersonens kort kan åbnes ved at dobbeltklikke på linjen eller trykke på Kontaktkort. Nye kontaktpersoner kan oprettes direkte fra faktaboksen ved at trykke på Ny kontaktperson.
Korrespondance
Her ses alle dokumenter oprettet direkte på klienten. Dokumenterne åbnes ved at dobbeltklikke på linjen eller trykke på knappen Åbn i båndet. I båndet findes yderligere muligheder, f.eks. kopiering af dokumentet eller omdøb/flyt.
Relationer
Her vises klientansvarlig på klienten samt øvrige relationer oprettet direkte på klienten. Muligheden for at skrive/e-maile til klienten kan også tilgås herfra.
Økonomioplysninger
Her ses de betalingsbetingelser, der er oprettet på klienten samt bogføringsgrupper osv. Disse oplysninger udfyldes automatisk, første gang der oprettes en sag på klienten, ligesom klienten vil blive oprettet som debitor.
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.