Opret ny kontakt/part fra en sag eller klient

Nye kontakter oprettes på en sag eller klient fra oversigtspanelet Relationer. Lav opslag i feltet Kontakt 2 (F4).

Hvis kontakten ikke findes i forvejen klikkes på knappen Ny kontakt i båndet.

Herefter vælges den kontakttype, kontakten skal oprettes som. Vælg typen PART og tryk OK (herefter kan relations typen skiftes for denne kontakt fra sag til sag).

 

Et nyt part- eller kontaktkort bliver åbnet. Indtast alle generelle oplysninger og tryk OK for at lukke kortet.

 

 Tryk på OK på Kontaktoversigt for at indsætte den oprettede part på sagen:

Kontakten kommer på sagen under relationer.

Hvis det ikke er valgt tidligere, vælges den relation kontakten skal have på denne sag, f.eks. part eller modpart mv. ved at klikke på pilen under ”Relation” eller opslag (F4).