Opsæt sag til sagsspecifikt tilsvar

I navokat skal en sag være opsat med tilsvar på sagsniveau, hvis der tilknyttes en bankkonto til sagen. Omvendt skal der være tilknyttet en bankkonto til en sag, hvis den opsættes med tilsvar på sagsniveau.

Sagen opsættes ved at åbne Jobkort (Shift + F5) fra Sagskontaktkortet:

I panelet Generelt findes feltet Tilsvarsniveau, hvor det er muligt at vælge Klient, Sag eller Koncern (Koncern kan kun anvendes, hvis modulet til koncerntilsvar er aktiveret). For at opsætte sagen til sagstilsvar vælges Sag:

tilsvar

Det er kun muligt at skifte tilsvarsniveau på en sag, hvis saldo er 0. Hvis der er en saldo på sagen skal den midlertidigt bogføres væk, hvorefter tilsvarsniveauet kan ændres. Når saldoen bogføres tilbage på sagen, vil tilsvar/tilgodehavender bogføres i finansmodulet i forhold til det nye tilsvarsniveau.