Opsæt mailskabelon til budgetadvarsler

Åbn Tilpassede rapportlayouts og klik på Ny -> Ny... for at oprette et nyt layout:

Indsæt 6565439 i Rapport-id og markér Indsæt Word layout. Afslut med OK:

Marker linjen og klik på Startside -> Eksportér layout:

Der eksporteres et Word dokument til download folderen på brugerens PC. 

Åbn Word-dokumentet. Vælg Fanen Developer/Udvikler (Hvis fanen ikke er synlig skal den indsættes under indstillinger -> Bånd og værktøjslinje -> Tilpas båndet ->hovedfaner). 

Klik på XML Mapping Pane og vælg :urn:microsoft-dynamics-nav/reports..... for at åbne listen af bogmærker.

Et bogmærke indsættes ved at stille cursoren på det ønskede sted i dokumentet og højreklikke på et bogmærke og vælge Insert Content Control -> Rich Text. Hvis det er bogmærkerne Logo eller EmailLogo vælges Picture: 

Dette indsætter et XML-bogmærke i Word dokumentet:

Bogmærker kan fjernes fra dokumentet igen ved at slette dem med Delete. Bogmærket og den faste tekst kan formateres med Words almindelige funktioner. Der er visse funktioner, som ikke vil være tilgængelige, når skabelonen bruges fra Business Central. F.eks. er det ikke muligt at afvikle makroer, når skabelonen afvikles, og automatiske Word felter som eksempelvis Create Date kan ikke opdateres.

Følgende bogmærker kan anvendes:

Bogmærke	Hvor findes oplysningerne
CompanyName_Contact	Klientnavn
CompanyNo_Contact	Klientnummer
ExtendedNameL365	Sag vedrørende - lang
GlobalRelation1CodeL365 til  GlobalRelation6CodeL365	Initialer for Global relation 1 til 6
Name_Contact	Sag vedrørende - kort (100 tegn)
No	Sagsnummer
BudgetedAmountL365_Job	Budgetbeløb
ChargeableAmountL365_Job	Debiterbart beløb

Når Skabelonen er tilrettet gemmes Word dokumentet. Herefter skal skabelonen importeres i Business Central. Marker skabelonen og klik på knappen Importer Layout:

Klik på Vælg:

Vælg Word dokumentet og klik på Open:

Åbn Valg af rapportlayout og find rapport-id 6065439. I kolonnen Layoutkode for brugerdefineret rapport vælges det layout, der er oprettet: