Deaktivér rykkere på en klient eller faktura

Det er muligt at deaktivere rykkerprocessen enten for en hel klient eller for en enkelt faktura i Abakion Legal.

Deaktiver rykkere for en klient

Åbn Klientkortet og klik på knappen Deaktivér rykkere på fanen Økonomioplysninger:

Feltet synkroniseret til/fra Debitorkortet, og feltet kan rettes på begge kort. På Debitorkortet findes feltet på fanen Betalinger:

Deaktiver rykkere for en faktura

Åbn skærmbilledet Debitorposter fra sagskontaktkortet (kan også åbnes fra Klientkort, Debitorkort, Søg poster, mm.):

På fakturaens debitorpost er det muligt at udfylde felterne Afvent (1) og Afvent kommentar (2). Feltet Afvent kan indeholde 3 karakterer, f.eks. kan man udfylde sine initialer. Uanset hvad der står i Afvent feltet, vil der ikke dannes rykkere for fakturaen (Medmindre man gennemtvinger rykning af afventende poster). I feltet Afventer kommentar er det muligt at skrive en længere kommentar. Hvis Afventer kommentar feltet udfyldes, og Afvent feltet er blankt, indsættes de tre første karakterer af brugerens id automatisk i Afvent. 

Før brugere kan udfylde Afvent og Afventer kommentar direkte på debitorposten, skal de have tilladelse til dette i Brugeropsætning -> Tillad ændringer i Afvent på Debitorposter.

Bemærk at feltet Udeluk fra rykkere er udgået og ikke benyttes længere.

Status for tvist

I standard Business Central er det også muligt at anvende kolonnen Status for tvist til at angive årsagen til tvister eller indsigelser på fakturaer:

I skærmbilledet Status for tvist er det muligt at oprette de statuskoder, der ønskes:

• Kode: Udfyld en kort kode der beskriver status for tvisten.
• Beskrivelse: Udfyld en forklarende beskrivelse.
• Overskriv i venteposition: Hvis feltet markeres, vil Afventer feltet på debitorposten overskrives med X, og fakturaen vil ikke medtages i rykkerkørslen. Feltet Afventer kommentar påvirkes ikke.

Ud over Status for tvist er det muligt at indsætte kolonnen Lovet betalingsdato (Indsættes med Tilpas), hvor det er muligt at registrere en lovet betaling:

Felterne Status for tvist og Lovet betalingsdato synkroniseres til den bogførte faktura, og kan også rettes fra den bogførte faktura. Felterne rettes ved at klikke på knappen Opdater dokument:

Ret felterne og klik på OK for at gemme: